【WEBデザイナー】案件管理

個人でWEBデザインを請け負っている友人向けに作成しました。
・クライアント情報
・提案内容
・商談議事録
・見積
・納品物
・使用しているプラグイン
・クライアント個別資料、マニュアル
・タスク
を、一元管理することができます。

クライアントを追加すると、
・そのクライアントに紐づく初回商談の議事録テンプレート
・初期設定されているタスク
が自動で追加されるオートメーションを実装しています。
※自動追加されるタスクはご自身で変更が可能です。

各ページの説明
■HOME
・HOMEページです。各ページへのリンクと、後述する「db_tasks」に追加したタスクが表示されます。
・タスクの表示方法はカレンダー形式、タイムライン形式、ボード形式をデフォルトで用意しています。

■db_client
・顧客情報のデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいクライアント情報を追加できます。
・最小限の項目をテンプレートとして登録しています。
・各クライアントのページでそれぞれのクライアントのタスクを管理することができます。ここで追加したタスクは「db_tasks」にも追加され、HOMEページに表示されます。

■db_tasks
・タスクのデータベースです。
・タスクはクライアントに紐づけることができ、クライアントは「db_client」で登録したクライアント一覧から選べます。
・「db_client」にクライアントを新しく追加すると、そのクライアントに紐づく、プリセットされた7つのタスクが自動的に追加されます。
・プリセットのタスクは変更が可能です。

■db_proposal
・提案内容、提案商談の議事録のデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいページを作成できます。
・一般的な議事録テンプレートを登録していて、「新規」をクリックすると新しい議事録を作成できます。
・クライアントは「db_client」で登録したクライアント一覧から選べます。
・ここに追加した内容は、クライアントの一覧(db_client)上でも「提案履歴」として表示されます。

■db_estimation
・見積のデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいページを作成できます。
・見積は別システムからPDF形式で出力されたものを添付する前提で作成しています。
・クライアントは「db_client」で登録したクライアント一覧から選べます。
・ここに追加した内容は、クライアントの一覧(db_client)上でも「見積」として表示されます。

■db_delivery
・納品物のデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいページを作成できます。
・クライアントは「db_client」で登録したクライアント一覧から選べます。
・プラグインは後述する「db_plugin」で登録しているプラグインの一覧から選べます。
・ここに追加した内容は、クライアントの一覧(db_client)上で「納品物」として表示されるほか、プラグインの一覧(db_plugin)にも「このプラグインを使用している納品済サイト」として表示されます。

■db_plugin
・作成するWEBサイトに使用しているプラグインのデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいページを作成できます。
・ここに追加した内容は、納品物の一覧(db_delivery)上で「使用プラグイン」という項目の選択肢として表示されるようになります。

■db_cl_manual
・クライアントごとに、個別に作成した操作マニュアルや資料のデータベースです。
・「新規」をクリックすると新しいページを作成できます。
・クライアントは「db_client」で登録したクライアント一覧から選べます。
・ここに追加した内容は、クライアントの一覧(db_client)上でも「個別マニュアル・資料」として表示されます。