Экспорт контактов, компаний и сделок в Анима работает по одному принципу. Мы покажем, как можно экспортировать данные из CRM-системы, на примере сделок.

  1. Включите отображение списка контактов, компаний или сделок списком.

    О том, как переключаться между списком и канбаном в сделках, читайте в заметке «Настроить отображение сделок». Контакты и компании по умолчанию отображаются только списком.

  2. Выберите сделки, которые хотите экспортировать из Анимы.

  3. В правом верхнем углу, рядом с кнопкой «Создать сделку», есть троеточие. Нажмите на него и в выпадающем меню выберите «Экспорт».

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a08d8d9a-ac49-4574-ae2c-bec12f6f9464/Screenshot_2019-11-29_at_13.11.28.png

  4. Появится модальное окно с предложением выбрать, что вы хотите экспортировать: всю таблицу или только отмеченные сделки.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d48d44f7-cd90-4732-943a-e7312e3646cd/Screenshot_2019-11-29_at_15.12.43.png

  5. Подтвердите экспорт, нажав на кнопку «Экспорт».

  6. Анима сформирует эксель-файл и сохранит его на компьютере.