Экспорт контактов, компаний и сделок в Анима работает по одному принципу. Мы покажем, как можно экспортировать данные из CRM-системы, на примере сделок.
Включите отображение списка контактов, компаний или сделок списком.
<aside> ☝ О том, как переключаться между списком и канбаном в сделках, читайте в заметке «Настроить отображение сделок». Контакты и компании по умолчанию отображаются только списком.
</aside>
Выберите сделки, которые хотите экспортировать из Анимы.
В правом верхнем углу, рядом с кнопкой «Создать сделку», есть троеточие. Нажмите на него и в выпадающем меню выберите «Экспорт».
Появится модальное окно с предложением выбрать, что вы хотите экспортировать: всю таблицу или только отмеченные сделки.
Подтвердите экспорт, нажав на кнопку «Экспорт».
Анима сформирует эксель-файл и сохранит его на компьютере.