Что такое роли и как они работают в Аниме

В Аниме есть четыре сущности: контакты, компании, сделки и задачи.

Пользователи могут совершать с ними различные действия: создавать, просматривать, править, удалять, экспортировать, а также при каких условиях: если ответственный, запрещено, для группы и разрешено.

<aside> ☝ Роль определяет, какие действия пользователь может совершать с сущностью, а какие — нет.

</aside>

Для каждой сущности есть действие, на которое мы определяем права: может пользователь совершать это действие и, если да, то в каком случае.

Как добавить роль

1. Перейдите в Настройки → Пользователи.

2. На открывшейся странице перейдите во вкладку «Роли». Откроется страница с таблицей существующих ролей.

   

3. Нажмите на синюю кнопку «Добавить роль». Откроется форма для создания новой роли.

   

4. Заполните форму и настройте права доступа для новой роли.

Как настроить роль

1. У каждого пункта настроек есть четыре состояния:

   • Запрещено — пользователь не может совершать действие
   • Если ответственный — пользователь может совершать действие, если он ответственный
   • Для группы — пользователь может совершать действие, если сущность — например, сделка — принадлежит группе пользователей
   • Разрешено — пользователь всегда может совершать действие

   <aside> ☝ Выбранные права присваиваются пользователю с соответствующей ролью и регулируют его доступ к сущностям: клиентам, сделкам, контактам и компаниям.

   </aside>

   

   На этом скриншоте видно, что пользователю с такой ролью разрешены любые действия со всеми сущностями

   

   А в этом примере видно, что пользователь может создавать и просматривать любые карточки, редактировать может только те, в которых он ответственный, а удалять и экспортировать какие-либо карточки — не может.

2. Чтобы настроить доступ к меню, установите переключатель в правое положение напротив пунктов, которые нужно включить.

   

3. Сохраните новую роль. Анима добавит роль в общий список ролей, и вы сможете выбирать её при создании нового пользователя или редактировании существующего.

4. По умолчанию новая роль неактивна. Чтобы активировать её, откройте роль после сохранения и в пункте «Статус» выберите «Активна». Сохраните изменения.