В карточку клиента

  1. Перейдите Настройки → Дополнительные поля → Контакты.

  2. В конце списка поле найдите кнопку «Добавить поле». Нажмите на неё.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/51bcbae6-4e9b-4b55-ac10-d3186a25ac0a/Screenshot_2019-12-01_at_20.10.47.png

  3. Появится окно для добавления нового поля. Заполните его.

    Пункт «Системное (АPI)» оставьте пустым: он нужен для программистов и настройки API со сторонними программным обеспечением.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0bfcbb5c-ea1d-43d9-809e-2f1cd074cb91/Screenshot_2019-12-01_at_20.11.25.png

  4. Укажите, для кого поле будет скрытым. Можно скрыть поле для отдельного сотрудника или целого отдела. Если скрывать поле не нужно — оставьте пустым.

  5. Если нужно включите проверку дублей по этому полю. Если не нужно — оставьте пустым.

  6. Выберите тип поля. Этот пункт влияет на внешний вид поля в карточке и его функциональность.

  7. Укажите название поля — оно будет отображаться в карточке клиента.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cae8fa9c-23b4-4df6-b9d1-a2cb3d538f24/Screenshot_2019-12-01_at_20.13.12.png

  8. Нажмите «Сохранить».

Добавить поле в карточку компании или контакта можно по такому же принципу.

В карточку компании

  1. Перейдите Настройки → Дополнительные поля → Компании.
  2. В конце списка поле найдите кнопку «Добавить поле». Нажмите на неё — появится окно для добавления нового поля. Заполните его.
  3. Пункт «Системное (АPI)» оставьте пустым: он нужен для программистов и настройки API со сторонними программным обеспечением.
  4. Укажите, для кого поле будет скрытым. Можно скрыть поле для отдельного сотрудника или целого отдела. Если скрывать поле не нужно — оставьте пустым.
  5. Если нужно включите проверку дублей по этому полю. Если не нужно — оставьте пустым.
  6. Выберите тип поля. Этот пункт влияет на внешний вид поля в карточке и его функциональность.
  7. Укажите название поля — оно будет отображаться в карточке компании.
  8. Нажмите «Сохранить».