Связать сделку с контактом

  1. После сохранения сделки оставайтесь в её карточке.

  2. Перейдите во вкладку «Связи». Под заголовком «Контакты» нажмите на плюс.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6914c80a-7e66-4a63-a127-734d23bd2751/Screenshot_2019-11-30_at_12.30.00.png

  3. Наберите в поиске имя или фамилию контакта. Если он уже есть в базе данных, Анима покажет его в результатах поиска. Кликните на нужный контакт в списке и система автоматически свяжет его со сделкой.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/92973a79-6057-47c0-8c26-c41f93f5fe3a/Screenshot_2019-11-30_at_12.31.37.png

  4. Если контакта ещё нет в базе, вы можете создать новый. Для этого заполните поля формы и нажмите «Сохранить». Анима свяжет сделку с новым контактом.

Связать сделку с компанией

  1. После сохранения сделки оставайтесь в её карточке.

  2. Перейдите во вкладку «Связи». Под заголовком «Компании» нажмите на плюс. Откроется окно для поиска и добавления новой компании.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6b6d9fc5-e739-4095-bf75-b33da167235b/Screenshot_2019-11-30_at_12.30.00.png

  3. Наберите в поиске название организации. Если она уже есть в базе данных, Анима покажет её в результатах поиска. Кликните на название нужной компании в списке и система автоматически свяжет её со сделкой.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/26cf5ddf-930a-4f2c-a574-a378b27276bd/Screenshot_2019-11-30_at_12.32.32.png

  4. Если компании ещё нет в базе, вы можете создать новую компанию. Для этого заполните поля формы и нажмите «Сохранить». Анима свяжет сделку с новой компанией.

Разорвать связи с контактом или компанией

Если вы случайно прикрепили к сделке не ту компанию или контакт, их можно открепить.

  1. Откройте карточку сделки и перейдите во вкладку «Связи».

  2. Справа от названия контакта или компании есть кнопка «Открепить». Нажмите на неё.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c765d11b-b2b0-4f72-85e3-a3b6328cfa72/Screenshot_2019-11-30_at_12.33.02.png

  3. Подтвердите открепление. Анима разорвёт связь между сделкой и контактом или компанией.

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d10dc0cf-8a5a-4a8c-ac73-1a78df1c5ea2/Screenshot_2019-11-30_at_12.33.54.png