ESG 관련 정책 및 펀드 현황: 유럽, 미국, 아시아 국가를 막론하고 ESG 경영 및 투자 원칙이 필수가 됨, 글로벌 기업들의 2040 탄소 배출 순제로 달성 목표가 인상적임. 이에 따라, ESG 펀드 비중이 전세계적으로 폭등함.
VC투자 시 ESG 고려사항: 유럽 내 538개의 VC를 설문한 결과, 과반 이상의 VC & 엔젤투자자가 투자 시 ESG 요소를 고려하고, 그 중요성은 향후 5년간 확대될 것으로 보임
ESG 해외 펀드 사례: 2040년까지 탄소 배출 순제로를 달성하겠다는 기후 서약을 채택함에 따라, 아마존 & 마이크로소프트 등의 글로벌 기업의 에너지 스타트업 투자가 인상적임, 스마트배터리, 탄소 변환 (Carbon Transformation) 등의 에너지 스타트업에 공격적으로 투자
(참고) 국내 에너지 스타트업 예시
ESG 주요 과제 및 주제 소개
ESG 투자 전략 소개
글로벌 지속가능투자 연합(Global Sustainable Investment Alliance)의 보고서에 따르면 ESG와 관련된 투자는 총 35조 3,000억 달러로 세계 최대 5개 시장에서 3분의 1을 넘어선 수치이다.
코로나19 사태를 겪으면서 ‘환경’에 초점이 더 맞춰지고 있음
EU 지속가능 액션플랜, G20 기후관련재무정보공개대책반(TCFD), 글로벌 중앙은행 및 금융감독기관의 녹색금융협의체(NGFS), 국제증권감독기구(IOSCO) 등에서 기후변화 관련 권고안 등을 발표하여 ESG의 기준을 제시하는 노력 가속화
ESG 투자는 ‘06년 UN PR I* 주도로 **책임투자원칙(Principles of Responsible Investing)**이 제정되면서 국제적인 공론화가 이루어졌으며 ’15년 이후 관련 투자가 빠르게 증가
‘08년, ’12년 경제위기에 이어 금번 코로나19 사태때의 폭락장에서도 ESG 등급이 높은 펀드는 벤치마크지수 대비 낙폭이 작아 투자자의 관심이 높아짐
과거에는 기업의 재무적 리스크가 투자자들의 주요 관심사항이었다면, 이제는 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 리스크에 대한 인식 高
국제증권감독기구(IOSCO)의 ’지속가능한 금융 네트워크 TF(SFN)*‘는 세계 금융시장의 ESG 관련 설문내용을 포함한 개선 사항에 대한 리포트를 최근 발표(‘20.4)