Viager — Back-office sensible (dossiers “zéro oubli”)

Promesse (1 phrase)

Je pilote votre back-office viager en mode tour de contrôle : pièces, relances, traçabilité, prochaines actions — pour que vos dossiers avancent et que rien ne se perde.

Pour qui

• Agences / mandataires / professionnel·les du viager avec plusieurs dossiers en parallèle
• Dossiers “sensibles” où l’enjeu est surtout : complétude, relances, chronologie, preuves et visibilité

Porte d’entrée (recommandée)

SEC001 — Diagnostic dossier à risque (39 € TTC / 20 min) (les 39 € sont déduits du prix du pack one-shot si vous démarrez ensuite)

Objectif : confirmer le volume de dossiers actifs, le périmètre, les règles de validation et le bon format (démarrage / routine).

Ce que je fais (méthode)

1. Cadrage (volume, acteurs, outils, règles de validation, points sensibles)
2. État des lieux : je classe la situation en priorité Rouge / Orange / Verte selon : pièces manquantes, dossiers bloqués, échéances, relances en retard.
3. Mise au carré (démarrage) : process type, checklists, “1 dossier = 1 fiche”, organisation documentaire.
4. Pilotage (récurrent) : suivi dossiers, relances, traçabilité, tableau “bloquants”, récap régulier.
5. Restitution : point court + décisions à valider + prochaines actions datées.

Livrables (concrets)

• Un suivi unique : 1 dossier = 1 fiche (statut, pièces, contacts, échéances, prochaine action)
• Checklists pièces / étapes par dossier