Ce guide est destiné aux conseillers patrimoniaux, banquiers privés et wealth managers. Il détaille comment utiliser GojiberryAI + Claude pour mettre en place une infrastructure de veille continue sur vos clients et prospects suivis — détecter les moments clés de leur vie patrimoniale avant qu'ils vous appellent, et arriver à chaque prise de contact avec le bon sujet au bon moment. Ce n'est pas un outil de prospection de masse. C'est un radar patrimonial sur vos clients existants.
| Métrique | Avant le système | Avec le système |
|---|---|---|
| Signaux patrimoniaux détectés / semaine | 0 (veille manuelle impossible) | 15 à 20 signaux actifs |
| Taux de réponse sur contact déclenché par signal | 5% (relance générique) | 25 à 40% |
| Temps de veille par semaine | 8 à 10h | Moins de 1h |
| Coût total du stack | Variable | Moins de 100€/mois |
Vos clients vivent des événements patrimoniaux majeurs entre deux rendez-vous. Un dirigeant crée une holding. Un client change de poste. Un autre annonce une levée de fonds. Un troisième prépare sa retraite en silence.
Ces signaux sont publics. Ils sont détectables. Mais personne ne les surveille systématiquement — parce que le faire manuellement sur 80 clients est impossible.
Ce système surveille à votre place. Il détecte les signaux, les contextualise au regard du profil patrimonial de chaque client, et vous indique exactement qui contacter, pourquoi, et avec quel angle.
Vous n'appelez plus pour maintenir le contact.
Vous appelez parce que vous avez quelque chose de précis à dire.
| Outil | Rôle | Coût |
|---|---|---|
| GojiberryAI | Détection des signaux d'intention sur LinkedIn | Voir gojiberry.ai |
| Claude Pro | Analyse, contextualisation, brief client | 20$/mois |
| Make.com | Orchestration des workflows | Gratuit pour débuter |
| Notion | CRM local, suivi des signaux et interactions | Gratuit |
GojiberryAI détecte les signaux d'intention publiés sur LinkedIn. L'usage habituel est orienté prospection — trouver de nouveaux leads. L'usage que nous décrivons ici est différent : surveiller les clients et prospects que vous connaissez déjà.
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Dans la configuration des ICP (Idéal Customer Profile), n'entrez pas des critères pour trouver de nouveaux prospects. Entrez les caractéristiques de vos clients existants :