「毎月の満期案内に抜け漏れが発生する、、」
「うまくタスク管理できない、、」
損保生保問わず、漏れなく対応したい満期契約の対応もhokanで簡単に抽出でき
自身のタスク管理としてTODOやプロジェクト機能に連携することが可能です。
目次
1.満期の近い契約を抽出しよう
2.該当の契約を選択しTODOに連携させよう
3.該当の契約を選択しプロジェクトに連携させよう
hokan契約一覧画面左側のフィルター検索より満期の近い契約を簡単に抽出することができます
以下条件で検索フィルターでの検索を実施してください。
フィルターを検索のBOX内に以下の太文字部分を入力すると検索項目を簡単に抽出できます。
