Saiu algum colaborador da sua empresa que tinha negociações em andamento dentro do EleveCRM? Não se preocupe, fazer a transferência desses dados para outro usuário é rápido e simples. Continue a leitura que iremos ensinar o passo a passo de como proceder nesses casos. 😉
Em oportunidades, utilize o filtro de pesquisa e selecione o usuário que saiu. Mesmo os usuários inativos aparecerão no filtro.
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Selecione todas as oportunidades (se houver mais de uma) de uma só vez clicando no botão na parte superior esquerda, conforme animação abaixo. Em seguida, basta clicar em transferir e selecionar o novo vendedor dessas oportunidades. ✌🏼
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<aside> ⚠️ Caso não apareça a opção de transferir, você é um usuário que não tem permissão para realizar esse processo (verifique com o administrador da sua conta).
</aside>
Esse movimento de transferência do vendedor ficará registrado no histórico da oportunidade. 😊
Existem duas formas de realizar a transferência de entregas sendo o PMO:
Configurando a entrega e alterando o responsável das etapas necessárias (o PMO consegue realizar essa atividade)
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