Avec Seyna, la gestion de votre documentation contractuelle devient une expérience fluide et personnalisée.
En nous fournissant votre modèle de document, vous allez pouvoir bénéficier d’un processus digitalisé et automatisé pour l’envoi de l’ensemble de vos documents (exemple : bulletin d’adhésion).
Ces documents seront toujours à votre image et contiendront les informations fournies par le prospect lors des étapes précédentes de la souscription.
Découvrez ci-dessous comment créer et modifier simplement ce template de document.
Les modèles de documents sont créés dans des fichiers docx, fournis par les courtiers.
Les fichiers de modèle doivent être formatés et téléchargés pour chaque produit. Cela peut être fait sur la page des paramètres du produit sur l'application du courtier.
Comme la conversion de docx en PDF est effectuée avec l'aide des services de Microsoft, nous recommandons d'utiliser Office 360 pour la mise en forme et la création de modèles.
Les modèles de documents sont manipulés en 3 étapes, en fonction de leur contenu et du flux d'affaires des courtiers :
Les documents générés auront pour nom celui du document téléchargé. Par exemple, en téléchargeant subscription-form-xxx.docx, le nom du document généré sera similaire à subscription-form-xxx.docx-E143SVR3.pdf.
Dans chaque modèle, nous pouvons utiliser les variables personnalisées du produit, définies lors de la création du produit et remplies lors du traitement de la demande de devis.