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Índice

  1. Introdução
  2. Como criar um Suspect
  3. Adicionar Contatos
  4. Artigos Relacionados

Introdução

Para realizar o cadastro de um Suspect manualmente no EleveCRM existem alguns campos de preenchimento obrigatório. Confira a seguir o passo a passo de como realizar esse processo! 😃

Como criar um Suspect

Ao fazer login e entrar na página inicial, na opção Gestão de Suspects, clique em Todos os Suspects, e em seguida clique no ’’+’’ na parte superior da tela, conforme animação abaixo.

(Duplo clique sobre a animação amplia sua visualização)

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Ao abrir a página, você deve preencher os dados básicos da empresa e selecionar no canto superior esquerdo se é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. No caso de Pessoa Jurídica, o campo obrigatório é o Nome Fantasia; já se for Pessoa Física, o campo obrigatório é o Nome.

(Duplo clique sobre a animação amplia sua visualização)

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<aside> 💡 Em Pessoa Jurídica, ao preencher o CNPJ da empresa e clicar em Buscar Dados CNPJ o sistema puxará automaticamente alguns dados pela RFB, facilitando assim o cadastro de alguns campos. Obs. Caso a empresa não esteja cadastrada na base de dados é possível realizar o cadastro manualmente preenchendo os campos obrigatórios indicados por asterisco (*).

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Os campos obrigatórios serão indicados por asterisco (*). Os demais campos poderão ser completados posteriormente, mas lembre-se: quanto mais dados forem cadastrados, melhor! 😊