Pour ajouter un nouvel indicateur, dans le menu Metrics, cliquez sur "Add a new KPI", une fenêtre s'ouvre :
Plusieurs actions sont possibles ici :
Ajouter un indicateur présent dans le référentiel
Si vous trouvez l'indicateur recherché dans le référentiel, vous pouvez l'ajouter en cliquant directement sur "Add KPI", un nouveau menu s'ouvre, vous invitant à remplir 2 champs obligatoire et 2 optionnels :
- Starting date : Indique ici la date de démarrage de l'information que vous allez mettre à disposition. cela nous permet aussi de savoir si une donnée est manquante dans les éléments à transmettre à vos investisseurs, et ainsi vous envoyer des notifications
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⚠️ La modification d'une start-date pour une date ultérieure à celle déjà configurée entraine la suppression de la donnée n'étant plus dans la période nouvellement configurée
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- Due date : Vous permet de définir à quel moment vous commencerez à recevoir des rappels de mise à jour de l'indicateur, par défaut 5 jours après la fin de la période (pour un indicateur mensuel, cela correspond au 4 du mois suivant).
Et dans le menu Advanced Settings :
- Custom Name : Cela vous permet de re-préciser le nom de l'indicateur dans le cas où vous voudriez rendre cette information plus claire.
- Custom Description : Cela vous permet d'indiquer des informations complémentaires au sujet de cet indicateur (méthode de calcul pour obtenir l'indicateur par exemple)
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💡 Ces deux informations sont visibles par les investisseurs à qui vous avez partagé l'indicateur
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Créer un indicateur personnalisé
Si vous ne trouvez pas l'indicateur désiré, vous avez la possibilité de créer votre propre indicateur.