Como Montar o FP&A Agent — Passo a Passo Completo

O FP&A Agent transforma o time de "montadores de planilha" em parceiros estratégicos do negócio. Possui 4 skills focadas em análise e planejamento financeiro.

Pré-Requisitos

1. Claude Desktop instalado (plano Pro ou Team)
2. Connectors ativados: Google Sheets, Google Drive, Slack, Notion
3. Pasta de trabalho com: orçamento anual (planilha), balancete mensal (CSV/Excel), base histórica de pelo menos 12 meses, premissas de forecast
4. Plano de contas mapeado com categorias gerenciais

Estrutura de Pastas do Plugin

financeiro-fpa/
├── skills/
│   ├── budget-vs-actual/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── rolling-forecast/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── kpi-dashboard-builder/
│   │   └── SKILL.md
│   └── ad-hoc-analysis/
│       └── SKILL.md
├── references/
│   ├── orcamento-anual-2026.xlsx
│   ├── premissas-forecast.md
│   ├── plano-de-contas-gerencial.csv
│   └── historico-12-meses.xlsx
└── README.md

Para criar, peça ao Claude:

"Crie a estrutura de pastas para o plugin financeiro-fpa com 4 skills: budget-vs-actual, rolling-forecast, kpi-dashboard-builder, ad-hoc-analysis"

Skill 2.1 — Budget vs. Actual Automatizado

Como criar no Cowork

Passo 1: Selecione a pasta financeiro-fpa/skills/budget-vs-actual/

Passo 2: Peça ao Claude:

"Crie uma skill de análise Budget vs. Actual que compare orçado com realizado em 3 camadas de detalhe"

Passo 3: O SKILL.md deve conter: