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早期失効や解約の報告書を完全ペーパレスでhokanで運用したい

現在ペーパーで社内報告を受け付けている代理店様も、報告の運用を回したいが実現には至っていない代理店様もhokanを活用すれば「完全ペーパレス」で早期失効や解約の社内報告運用を回していただけます!

目次


1.運用方法

2.設定方法


1.運用方法

メモに「早期報告書」のフォーマットを作成し、その記録を持って早期失効解約の社内報告をhoaknを活用して実施することが可能です。

①営業募集人がメモフォーマット「早期報告書」を起票

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②上長は届いた通知から報告書内容を確認して、上長コメントと確認ずみのチェックボックスにチェック