自動化の相談を外に持ち込む前に埋める1枚です。STEP 1〜2 は相談相手にそのまま渡せます。同じ内容を渡した相手ごとの返答の差が、そのまま比較表になります。

このシートの使い方（1分）

  1. このページを複製して、ご自身の Notion に取り込みます（複製できない環境では、同じ項目をお手元のメモに写してください）
  2. STEP 1〜3 を埋めます。目安は20分です。数字はざっくりの概算で構いません（後から直せます）
  3. STEP 4 で「相談に出す／見送る」を決めて記録します。相談に出す場合は、STEP 1〜2 の内容を候補の2〜3社へ同じまま渡し、返ってきた提案を STEP 5 に記録します

STEP 1｜持ち込む作業を1つに絞って書く

「経理を何とかしたい」のような広い言い方のまま相談すると、見積もりが重くなり判断も遅くなります。作業1つまで細かくします。

項目 記入欄
どの作業か（「請求書の発行と送付」のように1つまで細かく） 記入：
月に何回あるか 記入：
1回あたり・月合計でおよそ何時間か 記入：
いま使っている道具（ソフト・スプレッドシート・メール・紙、全部） 記入：
社外に出したくない情報はどれか（🔴 ここには「取引先名」「金額」のような情報の種類だけを書きます。実際の取引先名・金額・個人名そのものは、このシートに書かないでください。このシートは相談相手に渡します） 記入：

記入例（架空の例です）: 作業＝毎月の請求書発行と送付、月に約40件、月合計およそ6時間、道具＝会計ソフトとメールと Excel、出したくない情報＝取引先名と金額。

ここでの判定: 「どの作業か」を1つに絞れないうちは、まだ相談に行く段階ではありません。STEP 4 で保留を選び、「何が分かれば決められるか」に「作業の書き出しと絞り込み」と書いてください。

STEP 2｜やりたいことの型を1つ選ぶ

どの相談先が合うかは、会社の規模や予算より先に、この型で決まります。主となる1つに印を付け、理由をひと言添えます。

先に確認する1つ: いま使っているソフトの提供元（会計ソフトなど）の標準機能や公式の連携で片づかないか。確認した結果: 記入：

STEP 3｜自社の状態に印を付ける

相談先の種類が分かっても、いまが着手のタイミングかどうかは別の話です。両方の側に自社を当てます。